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捷信2020首期ABS发行 2019年发行规模占消金公司61.75%

零壹财经李景龙2020/01/09550返回列表
1月7日,捷信消费金融公司(下称“捷信”)2020年第一期个人消费贷款资产证券化产品(下称“ABS”)在全国银行间债券市场发行,规模为25亿元。本期ABS是2019年11月6日捷信消金获得央行批准的200亿注册额度下首期发行的ABS。

回顾2019年,我国消费金融ABS共发行102期产品,发行规模达到3025.67亿元,其中共有5家消费金融公司参与其中,共计发行了185.44亿元,而其中捷信一家就发行了4期产品,发行规模为114.5亿元,占消费金融公司总额的61.75%。

除了发行消费金融ABS外,捷信的资金来源渠道已实现全面覆盖,其头部公司的优势地位逐步显现。

根据零壹智库发布的《科技赋能力:消费金融行业发展报告2019》显示,捷信目前已经建立了科技+模式+人才的发展优势;同时捷信积极拓展融资方式,进行资本回血,未来捷信的领先优势将不断得到巩固。

1.首单落地  捷信领跑2020年消费金融ABS 

捷信2020年首期ABS产品规模为25亿元,其中,优先A档17亿元和优先B档2.3亿元以簿记建档的方式发行,次级档5.7亿元全部由发起机构自持。

据悉,本期ABS是2019年11月6日捷信消金获得央行批准的200亿注册额度下首期发行的ABS。其信用评级报告披露了入池资产贷款用途的分布,初始资产贷款用途以手机数码为主,贷款笔数占比83.42%,贷款余额约4.61亿元,占比52.25%。

表 1:初始资产池贷款用途分布情况



资料来源:信用评级报告

2. 2019年5家消费金融公司发行185.44亿元ABS  捷信一家独占61.75%

根据零壹智库统计,2019年我国消费金融ABS共发行102期产品,发行规模达到3025.67亿元,从ABS发行模式看,其中信贷ABS发行21期,规模1401.87亿元,企业ABS发行78期,规模1593.8亿元,ABN发行3期,规模30亿元。

相比于2018年,2019年企业ABS发行数量和规模都呈现下降趋势,信贷ABS发行数量和规模则呈现出上升的态势。可以发现,监管趋严对非金融机构发行ABS影响仍在持续,而金融机构则不断发挥出持牌、正规的优势,预计未来金融机构ABS发行规模还将继续上升。

表 2:不同发行模式下消费金融ABS发行情况



数据来源:资产证券化分析网,零壹智库整理

自2015年中银消金发行第一期5.04亿元企业ABS开始,截至2019年底,共有9家消费金融公司获批信贷资产证券化业务资格,有7家成功发行了消费金融ABS。

表 3:7家消费金融公司发行ABS情况(单位:亿元)




数据来源:资产证券化分析网,零壹智库整理

2019年,消费金融公司发行ABS的热情不断高涨,捷信、马上、锦程、苏宁、兴业5家机构共发行了9期ABS,规模达到185.44亿元,同比增长31.94%。而在2018年,仅有捷信和兴业消金两家参与发行消费金融ABS,规模为140.55亿元。

图 2:2015-2019年消费金融公司发行ABS机构数量及总额情况



数据来源:资产证券化分析网  零壹智库整理

2019年,捷信消金发行4期ABS,规模达到114.5亿元,占消金公司总额的61.75%;兴业消金发行2期,共计40.68亿元;其余各家分别发行一期,其中马上金融和苏宁消金为首次发行,锦程消金在2016年发行过企业ABS,2019年首次发行信贷ABS。

3. 资金装备竞赛  捷信已实现全渠道获取资金

除了发行消费金融ABS外,捷信的资金来源渠道以实现全面覆盖,其头部公司的优势地位逐步显现。

根据《科技赋能力:消费金融行业发展报告2019》显示,在全渠道资金来源上,消费金融公司的资金“装备”竞赛正在进行中,而实际上也已经有了格局差异。更多的融资方式不仅是公司实力与业务发展潜力的体现,也是消费金融公司参与资本市场的重要里程碑,如:发行资产证券化项目和金融债券。

表 4:消费金融公司资金来源渠道情况




资料来源:公开资料,零壹智库

捷信、招联及兴业消费金融均已实现全渠道获取资金。截至2019年11月底,共有14家消费金融公司获批银行间同业拆借,9家获批信贷资产证券化,4家获批发行金融债券,5家进行了银团贷款。

4. 打造科技+模式+人才优势  捷信持续引领消费金融市场

作为银保监会批准设立的首批四家试点消费金融公司之一,捷信是中国首家且唯一一家外商独资的消费金融公司。截至2019年6月30日,捷信在中国的业务已覆盖312个城市,合作的活跃零售商数量超过26万家,贷款服务网点超过26万个,超过3000万用户注册了捷信金融APP。

作为中国消费金融行业的头部平台之一,捷信消费金融的业绩一直呈现稳步上升。2016年至2018年,捷信消费金融分别实现营业收入63.92亿元、132.55亿元、185.16亿元,净利润分别为9.31亿元、10.22亿元和13.96亿元。

同时,捷信打造“科技+模式+人才”三大优势。科技方面,捷信以布局消费金融3.0智能金融为目标,早在2017年就率先布局智能金融服务,并在此基础上,于2019年6月正式提出全方位“敏捷转型”战略。

按照“敏捷转型”的思路,以服务客户为中心,捷信在黑科技产品开发的道路上不断创新,运用金融科技手段来提升客户服务体验。目前,捷信已将包括语音机器人、OCR文字识别技术等银行和互联网服务中常见的“黑科技”应用于消费金融领域的实际业务领域。

表 4:捷信智能金融布局



资料来源:捷信 零壹智库整理

模式方面,捷信一直遵循着“客户的第一选择”的市场定位,力求在客户不论何时何地需要融资时提供支援。为达成这一目标,捷信制定了线上与线下相结合的发展战略。目前捷信在全国312座城市设立了超过26万个贷款服务网点,与26万家零售商保持合作。通过这些渠道,捷信积累了大量的客户资源。

通过线下的网点积累客户资源和口碑,再通过技术开发打通线下和线上,并进行有机结合,这种模式有效提高了捷信的客户服务水平和业绩增长能力。2019年一季度,捷信线上现金贷产品新增贷款中88%来自原有的客户,这些客户大多接受过线下销售点贷款服务。

捷信通过线上线下融合发展,以交叉销售的方式,不断提高客户服务能力,增强客户黏性。同时通过对现有客户的深入挖掘,保证了捷信贷款审批的精准度,并有效地进行了风险控制。

人才方面,捷信将员工个人成长纳入企业的长远发展规划当中,建立了完善而颇具特色的员工培训体系。同时捷信为面向不同级别的员工提供“量身定制”的管理课程支持,大力推动公司内部人才梯队建设。据2018年4月到2019年3月的数据显示,捷信员工平均晋升频率不到10个月。
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