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信用卡经营大PK:国有行发卡量高“僵尸卡”也多,交行不良最高

资管科技魏雪2019/11/15309返回列表
信用卡经历过“跑马圈地”后,带来的是现在信用卡不良的攀升。

根据央行公布的数据显示,截至2019年二季度,我国信用卡的用发卡数量已经超过了7.1亿张,人均持有信用卡0.51张,双双创历史新高。不过,在信用卡发卡数量越来越多的同时,信用卡的逾期额也在同步增长。

部分银行为了遏制不良的势头,近期纷纷出台“信用卡新规”。为了能更全面了解银行信用卡业务现状,《资管科技》对国有行及全国性股份制银行进行了多角度梳理。

资管君发现,当前信用卡发卡量增速正在放缓,过去只为冲量而号称发行了大量信用卡的国有行,其信用卡消费额却低于股份制行,造成反差。

具体而言,从发卡量看,国有行占据绝对优势,除了交行和邮储行外,“老四大行”信用卡发卡量均在亿张以上,全国性股份制行中除了浙商银行以外,发卡量均在千万张级别水平。

不过,发卡量高不代表有效客户多,发行的信用卡中存在很多“僵尸卡”。虽然发卡量高的是国有行,但信用卡消费额排名前两位的却是两家股份制银行。

信用卡不良率方面,总部位于上海的两家银行:交行和浦发银行不良最高。

发卡量刹车减速

都在说信用卡存量时代到来,理由就是发卡增速已经放缓。今年上半年多数银行新增的发卡数量都是数百万张,只有农行突破千万张,交通银行甚至出现了萎缩。

苏宁金融研究院研究认为:如果说信用卡下半场是以“存量时代”为标志,那么,这个时点远未到来。

其分析依据主要是从人均信用卡持卡量来看。

从人均信用卡持卡量看,美国人均3张左右,日本、韩国人均超过2张。而2018年,我国人均持卡量仅0.5张,深圳市的人均持卡量2张左右,北京人均1.5张左右,上海人均约1张,其他的城市人均在1张以下。在信用卡人群覆盖率和人均水平上,我们距离发达国家和地区的平均水平仍有较大差距。而人民银行公布的数据显示,人均持卡量相比于2018年末,提高了0.02张,提高的空间仍然广阔。

也就是说,经过前期“跑马圈地”式的狂奔后,当前信用卡发行节奏只是放缓。

从《资管科技》统计信用卡数据结果来看,信用卡发行量和银行规模呈正相关,总体而言,国有行发行量高于股份制行。

在国有行中,“宇宙行”工行毫无疑问位列第一。截至上半年,工行信用卡累计发卡量达1.5亿张。建行、中行、农行水平相当,分别是1.28亿张、1.18亿张、1.13亿张。

交行和今年新晋国有行序列的邮储银行在国有行队列中显得比较弱小。截至上半年,交行只有7147万张,邮储银行2753万张,这两家银行在股份制行中也不显突出,交行排在招行和中信银行之后,邮储行仅排在浙商银行前。


数据来源:财报及银行官网

股份制行中,不出意外,招行遥遥领先,截至上半年累计发卡量达9061万张,浙商银行最低,连500万张都不到,仅有362万张。


数据来源:财报及银行官网

消费额与发卡量倒挂

发卡量高不代表有效用户多,这是业内公开的秘密,很多银行信用卡处于“僵尸”状态。因此在信用卡的发卡量和消费额之间会产生“倒挂”。

比如中行发卡量虽然位列行业第三,但其信用卡消费额在此次统计中排名比较靠后,位列第12位。发卡量排名第一的工行,消费额却排在第4位。

整体而言,股份制行的消费额要高于国有行。

消费额最高的是招行,截至上半年,招行信用卡消费额为2.04万亿元,其次是平安银行(000001,股吧),消费额为1.62万亿元。农行、中行更是滑落到10名之外(含10名),要低于光大、中信、民生、浦发等股份制行。浙商银行仍然垫底,消费额为0.04万亿元。


数据来源:财报及银行官网

之所以出现发卡量和消费额“倒挂”现象,与捆绑搭售有关。《资管科技》作者就遭遇过捆绑搭售信用卡,2017年因在建行办理房贷业务而被强制办理了信用卡,在提交完各种手续材料后的第二天,该行通知利息提升询问是否还继续办理房贷,作者遂放弃在建行办理,撤回手续时提出要销掉信用卡,但建行网点却称自己销不了,要自己联系信用卡中心销卡,联系信用卡中心后,客服称只要不激活自行剪掉即可,但从此以后,经常会收到建行信用卡中心的各种短信骚扰。

窥一斑而知全豹,这种强制搭售现象一直普遍存在。

银保监会曾在《关于开展银行保险机构侵害消费者权益乱象整治工作的通知》中也点出:银行保险机构强制捆绑、搭售,侵害消费者自主选择权。借贷过程中强制消费者办理保险、信用卡。

这种捆绑、强制、搭售办卡行为虽然提供了巨大的办卡量,却没有使用户通过办卡而开卡激活账户,从而产生了大量的废卡。

不良率上半年上升

信用卡发卡量增速放缓,与当前信用卡不良上升相关。

《2019年第二季度支付体系运行总体情况》显示,信用卡逾期半年未偿信贷总额 838.84 亿元,占信用卡应偿信贷余额的 1.17%。而在去年同期,逾期半年未偿信贷总额756.67亿元。

据上市银行半年报显示,建行、交行、招行、浦发、兴业以及平安银行今年信用卡不良率均有所上升。交通银行以2.49%的信用卡不良率位列上市银行之首,其次是浦发银行,其上半年信用卡不良率为2.38%。

交通银行信用卡不良率去年是下降的,由2017年的1.84%降至2018年的1.52%,今年上半年却又激增至2.49%。而其发卡量增速由去年的10.25%降至3.84%,信用卡消费额也同比下降了2.9%。两者呈负相关关系。


数据来源:财报及银行官网

主题卡类型多样

为了吸引用户,在发行信用卡时银行也颇为费了些心机,推出琳琅满目的主题卡,如航空类、酒店类、汽车类、体育类等等,以期满足各种用户需求。

根据各国有行、全国性股份制银行官网显示的信用卡类型数量上来看,光大银行、工商银行、招商银行、中信银行、建设银行、广发银行、农业银行都突破了100种,光大银行共516种高居榜首。浙商银行、渤海银行、恒丰银行信用卡种类最少,仅为个位数。


数据来源:财报及银行官网
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